當(dāng)前我國(guó)電解鋁行業(yè)出現(xiàn)較嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)效益大幅下降
目前國(guó)內(nèi)大部分冶煉行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，其中電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題尤為突出。根據(jù)工信部原材料工業(yè)司的統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為1988萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13．2%，但產(chǎn)能增長(zhǎng)更快，達(dá)到2765萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率僅為71．9%。
在產(chǎn)能過(guò)剩、需求不足的情況下，鋁價(jià)明顯下降，利潤(rùn)大幅縮水。以河南省為例，2012年其電解鋁產(chǎn)量為368．8萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的18．6%，規(guī)模以上企業(yè)的鋁冶煉?穴包括氧化鋁和電解鋁?雪主營(yíng)業(yè)務(wù)收入雖然達(dá)到957．0億元，但虧損33．85億元，電解鋁行業(yè)技術(shù)較為先進(jìn)的上市公司焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司?穴下面簡(jiǎn)稱為焦作萬(wàn)方?雪的電解鋁業(yè)務(wù)虧損高達(dá)4億多元。
2013年以來(lái)，我國(guó)電解鋁行業(yè)價(jià)格下跌、效益下降的狀況并未好轉(zhuǎn)。當(dāng)前，我國(guó)電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能仍然在快速增加。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，電解鋁在建產(chǎn)能約有1000萬(wàn)噸。而全球電解鋁市場(chǎng)供應(yīng)也嚴(yán)重過(guò)剩，據(jù)報(bào)道全球最大的鋁生產(chǎn)企業(yè)俄羅斯鋁業(yè)近期表示，公司計(jì)劃在2014年繼續(xù)大幅減產(chǎn)，并呼吁全行業(yè)減產(chǎn)。
因此，隨著新疆等西部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能的逐步釋放，而國(guó)內(nèi)外需求短期內(nèi)難以改善，我國(guó)電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將日益突出，亟待有效化解。
我國(guó)電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的原因探析
經(jīng)過(guò)調(diào)研，我國(guó)電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的背后有著較為深刻的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、體制等多方面原因，其中體制原因尤其成為近年來(lái)吸引眾多電力企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)?穴如希望集團(tuán)、山東信發(fā)、山東魏橋等?雪進(jìn)入電解鋁行業(yè)并不斷新建產(chǎn)能的主要原因。
再次，地方政府的政績(jī)沖動(dòng)與我國(guó)電價(jià)政策的區(qū)域不平衡等體制原因，更成為近年來(lái)電解鋁產(chǎn)能迅猛增長(zhǎng)的主要原因。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)電解鋁行業(yè)的技術(shù)壁壘已大幅降低，而高資本投入、產(chǎn)能投建較快以及下游需求廣泛、對(duì)ＧＤＰ拉動(dòng)作用強(qiáng)的特點(diǎn)，卻使其成為地方政府拉動(dòng)ＧＤＰ、解決就業(yè)較好的抓手。各地政府在過(guò)去十年間電解鋁需求旺盛的情況下具有極強(qiáng)的產(chǎn)能投建和優(yōu)惠補(bǔ)貼的沖動(dòng)，在局部利益驅(qū)動(dòng)下大干快上，在招商引資中往往給予土地、稅收、優(yōu)惠電價(jià)等政策支持，幫助企業(yè)報(bào)批甚至“先建再報(bào)批”等現(xiàn)象也屢見(jiàn)不鮮，使得電解鋁行業(yè)的新增產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)。更為重要的是，2010年以來(lái)國(guó)家取消優(yōu)惠電價(jià)和加快西部大開(kāi)發(fā)的政策相繼出臺(tái)，在現(xiàn)有電力體制下，新疆等西部省份的電價(jià)優(yōu)勢(shì)凸顯，刺激了我國(guó)電解鋁產(chǎn)能在西部地區(qū)的爆炸性增長(zhǎng)，僅新疆一省就新增了一個(gè)全國(guó)產(chǎn)量。
用電成本是電解鋁生產(chǎn)中的最大成本，占到總成本的40%—50%，電價(jià)增加1分錢，每噸電解鋁的生產(chǎn)成本直接增加140元—145元；而電解鋁技術(shù)的相對(duì)成熟使得技術(shù)進(jìn)步與管理改善對(duì)成本下降的影響不大，從而使得電價(jià)成為電解鋁發(fā)展的決定性因素，電價(jià)差異就直接影響了企業(yè)的生死存亡與行業(yè)布局。目前，我國(guó)電解鋁行業(yè)用電價(jià)格基本呈現(xiàn)出四個(gè)檔次。第一檔，使用網(wǎng)電，在河南電價(jià)為0．64元／度，這樣的企業(yè)已經(jīng)沒(méi)有生存空間，中東部地區(qū)使用網(wǎng)電的企業(yè)紛紛停產(chǎn)或關(guān)閉，如河南林豐鋁業(yè)公司技術(shù)與設(shè)備雖然先進(jìn)，但用網(wǎng)電成本太高，不得不停產(chǎn)，上市公司神火股份公司的沁奧鋁業(yè)從2012年5月起也一直處于關(guān)停狀態(tài)。第二檔，使用直購(gòu)電，目前在河南能降低電價(jià)0．12元?穴即0．52元／度?雪，這種模式也不能保證企業(yè)長(zhǎng)久生存，僅能減少虧損。第三檔，自備發(fā)電加較高并網(wǎng)費(fèi)，如河南省每度自備電需向國(guó)家電網(wǎng)交過(guò)網(wǎng)費(fèi)8分錢，使得電價(jià)大致是0．40元／度—0．46元／度，這類企業(yè)基本能做到微利或不虧損。第四檔，自備發(fā)電不交并網(wǎng)費(fèi)或只交1分錢至3分錢并網(wǎng)費(fèi)，這類企業(yè)目前主要集中在山東省和西部地區(qū)，他們的電價(jià)?穴新疆地區(qū)加上物流成本并折算成電價(jià)?雪能在 0．36元／度，成為目前國(guó)內(nèi)最有競(jìng)爭(zhēng)力的電解鋁生產(chǎn)能力。因此，不同地區(qū)由于電價(jià)政策的差異使得電解鋁企業(yè)無(wú)論其技術(shù)與管理水平如何，而僅僅因?yàn)殡妰r(jià)不同就處于一個(gè)完全不平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中。近年來(lái)新增的大量電解鋁產(chǎn)能，基本上都是基于第四檔電價(jià)所建，也催生了由于煤炭資源豐富而電力價(jià)格異常便宜的新疆在電解鋁規(guī)劃產(chǎn)能方面再造一個(gè)中國(guó)的奇特現(xiàn)象。
最后，在西部地區(qū)電解鋁新增產(chǎn)能大幅增加的同時(shí)，中東部地區(qū)原有的電解鋁產(chǎn)能退出緩慢，從而最終造成了我國(guó)電解鋁總產(chǎn)能的大幅凈增長(zhǎng)。2011年之后，中東部地區(qū)由于市場(chǎng)煤價(jià)大幅下降導(dǎo)致有自備電廠的電解鋁企業(yè)發(fā)電成本大幅度降低，地方政府逐步認(rèn)識(shí)到通過(guò)企業(yè)自身的努力，再借鑒山東的政策經(jīng)驗(yàn) ?穴如電價(jià)中繳納較低的過(guò)網(wǎng)費(fèi)?雪，本地企業(yè)因?yàn)橛袇^(qū)域優(yōu)勢(shì)，完全具備和西部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的可能，就加大了對(duì)企業(yè)的過(guò)渡性支持和扶持政策，中東部企業(yè)僵而不死，使西部新投產(chǎn)的產(chǎn)能成為凈增長(zhǎng)，全國(guó)產(chǎn)能規(guī)模急劇擴(kuò)張。
因此，當(dāng)前我國(guó)電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，一方面是上述原因造成的近年來(lái)電解鋁行業(yè)總體產(chǎn)能大幅增加的供給過(guò)剩，另一方面是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速近兩年逐步回落、進(jìn)入增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換期而客觀造成的需求不足，這兩者相疊加，再加上全球電解鋁行業(yè)也面臨產(chǎn)能過(guò)剩和需求不足的問(wèn)題，從而使得目前我國(guó)的電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題愈加突出。
各地政府與企業(yè)已采取一些措施來(lái)化解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩，但仍存在較大困難
面對(duì)行業(yè)危局，各地政府與企業(yè)已經(jīng)采取了一些行政、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面的措施來(lái)緩解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩，取得了一定成效。
一是在供給側(cè)控制新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能。中東部原有的電解鋁生產(chǎn)地區(qū)紛紛把嚴(yán)格準(zhǔn)入、提高門檻及淘汰落后作為化解產(chǎn)能過(guò)剩的關(guān)鍵舉措，這也是剛剛發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出的核心措施之一。從實(shí)踐中看，以河南省為例， 已經(jīng)提前完成了《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》到2015年底前的淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)。
二是在需求側(cè)大力發(fā)展鋁的精深加工。各地政府紛紛把延伸鏈條、加強(qiáng)高端加工作為化解產(chǎn)能過(guò)剩的重要途徑，支持電解鋁企業(yè)積極向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，發(fā)展技術(shù)含量高、附加值高、能耗低、無(wú)污染的精深加工產(chǎn)品，以下游帶動(dòng)上游，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)濟(jì)效益。就全國(guó)范圍而言，2012年我國(guó)鋁材產(chǎn)量為3074萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15．9%，增幅雖然回落10．9個(gè)百分點(diǎn)，但鋁壓延加工的利潤(rùn)有所增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)在7000系鋁合金強(qiáng)韌化熱處理方面的創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)成功，突破了航空用高性能鋁合金制備的關(guān)鍵技術(shù)。作為電解鋁生產(chǎn)大省的河南省，鋁加工產(chǎn)量從2009年的 322萬(wàn)噸增加到2012年的609．2萬(wàn)噸，幾年間加工量幾乎翻了一番，年均增長(zhǎng)高達(dá)23．6%，遠(yuǎn)高于電解鋁產(chǎn)量的增幅，有效地推動(dòng)了電解鋁的本省消化，提高了企業(yè)效益。此外，河南省還強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快推進(jìn)汽車用鋁合金板熱處理、高精度大截面鋁合金型材等關(guān)鍵技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
三是通過(guò)完善電解鋁生產(chǎn)鏈、推廣先進(jìn)技術(shù)和提升管理來(lái)降低生產(chǎn)成本。由于在現(xiàn)有電價(jià)體制下實(shí)際存在四檔不同的電價(jià)，電解鋁企業(yè)建設(shè)自備電廠成為降低生產(chǎn)成本的捷徑。各地電解鋁企業(yè)在政府的支持與幫助下紛紛建設(shè)“煤?穴水?雪—發(fā)電—煉鋁”的生產(chǎn)鏈條，如焦作萬(wàn)方參股焦煤趙固能源公司30%股份，并已建設(shè)2×300ＭＷ熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組；神火股份公司的神火鋁業(yè)本著“先電后鋁，以電定鋁”的策略，在新疆煤炭豐富地區(qū)配套建設(shè)4×350ＭＷ的電廠和80萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目。就全國(guó)范圍看，到今年上半年，電解鋁行業(yè)擁有自備電廠的產(chǎn)能已占總產(chǎn)能的60%。此外，河南省還發(fā)布節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)技術(shù)推廣目錄，重點(diǎn)推廣實(shí)施了低溫低電壓鋁電解等技術(shù)，支持了一批余熱余壓發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)；焦作萬(wàn)方公司通過(guò)管理改進(jìn)亦使得其三項(xiàng)費(fèi)用率維持在行業(yè)最低水平。隨著新技術(shù)的廣泛推廣，2012年我國(guó)鋁錠綜合交流電耗下降到13844千瓦時(shí)／噸，同比下降58千瓦時(shí)／噸，全年節(jié)電約12億千瓦時(shí)； 2013年1—6月，我國(guó)鋁錠綜合交流電耗進(jìn)一步下降到13762千瓦時(shí)／噸，同比下降了114千瓦時(shí)／噸，節(jié)電12．1億千瓦時(shí)。
盡管化解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的努力取得了一定效果，但是從全國(guó)總的情況來(lái)看，按照“消化一批、轉(zhuǎn)移一批、整合一批、淘汰一批”的原則，面臨的困難仍然較大。
一是中東部地區(qū)現(xiàn)存的電解鋁產(chǎn)能進(jìn)一步化解的壓力較大， “消化一批”、“淘汰一批”困難較多。二是事實(shí)存在的政策性障礙使得企業(yè)“整合一批”困難重重。在調(diào)研中企業(yè)反映，由于產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)有兼并重組的需求，但現(xiàn)有政策使得實(shí)際操作存在較大障礙，如：證券行業(yè)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)定造成相關(guān)上市公司的兼并重組成本過(guò)高；現(xiàn)有電力政策阻礙了建設(shè)或吸收的發(fā)電企業(yè)為電解鋁企業(yè)提供廉價(jià)的電力；跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨所有制的重組難度較大等等。三是區(qū)域之間不平衡的電價(jià)政策仍然主導(dǎo)了新疆等西部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能的迅猛擴(kuò)張，“轉(zhuǎn)移一批”不是少了，而是向西部轉(zhuǎn)移與新建的電解鋁產(chǎn)能太多。盡管產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)成為電解鋁全行業(yè)的基本共識(shí)，但由于電價(jià)政策在區(qū)域之間的不平衡客觀上形成了西部地區(qū)如新疆的低電價(jià)，其電價(jià)與中東部相比低0．2元／度左右，直接造成電解鋁生產(chǎn)成本比中東部地區(qū)降低20%左右，使得相關(guān)投資者對(duì)獲得超額利潤(rùn)的預(yù)期十分強(qiáng)烈，進(jìn)而誘發(fā)了投資沖動(dòng)，加劇了新疆等西部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能的“大干快上”。此外，由于目前全球范圍內(nèi)電解鋁產(chǎn)能都過(guò)剩，向境外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能亦存在諸多困難。
進(jìn)一步化解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩的幾點(diǎn)建議
總體而言，在剛剛頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》?穴以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》?雪的基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為應(yīng)加強(qiáng)政策執(zhí)行與配套，進(jìn)一步壓供拓需，從供需兩方面完善政策，努力化解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩。具體有以下幾點(diǎn)建議。
在供給側(cè)，建議多策并舉嚴(yán)格壓縮電解鋁產(chǎn)能，尤其應(yīng)加快推進(jìn)電價(jià)改革，打消產(chǎn)能快速擴(kuò)張的沖動(dòng)。
其一，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《指導(dǎo)意見(jiàn)》，“嚴(yán)禁建設(shè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目”、“分類妥善處理在建違規(guī)項(xiàng)目”、“清理整頓建成違規(guī)產(chǎn)能”、“淘汰和退出落后產(chǎn)能”，建議可對(duì)違規(guī)建設(shè)產(chǎn)能收取罰金，以建立淘汰落后產(chǎn)能基金，并針對(duì)產(chǎn)能淘汰和退出在財(cái)政補(bǔ)貼、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、職工安置等方面出臺(tái)具體扶持政策。
其二，切實(shí)消除政策性障礙，落實(shí)好“整合一批”，推進(jìn)企業(yè)的兼并重組，具體而言：建議在證監(jiān)會(huì)《并購(gòu)重組審核分道制實(shí)施方案》對(duì)電解鋁等九個(gè)推進(jìn)兼并重組重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)入快速?穴豁免／快速?雪審核通道的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究并降低同行業(yè)上市公司兼并重組的成本；建議調(diào)整電力政策，允許龍頭企業(yè)建設(shè)或吸收的現(xiàn)有發(fā)電企業(yè)為其電解鋁生產(chǎn)提供廉價(jià)電力供應(yīng)；建議在金融、稅費(fèi)等方面加大支持力度，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)作為整合主體，切實(shí)推進(jìn)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的企業(yè)重組。
其三，均衡區(qū)域電價(jià)，加快電力體制改革，消除暴利預(yù)期。雖然從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，電解鋁等高耗能行業(yè)有向新疆等能源豐富的西部地區(qū)大面積轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)與必要，但從中短期看，產(chǎn)能在區(qū)域間的完全轉(zhuǎn)移需要有一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，且考慮到運(yùn)輸能力和資源環(huán)境因素，新疆等西部地區(qū)僅僅因?yàn)閮?yōu)惠電價(jià)而造成的產(chǎn)能擴(kuò)張也不宜突飛猛進(jìn)。因此，建議采取措施均衡區(qū)域電價(jià)，加快推進(jìn)國(guó)家電網(wǎng)體制改革，比如可在全國(guó)電解鋁行業(yè)率先試點(diǎn)，在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一并網(wǎng)服務(wù)費(fèi)至1分錢到3分錢，或者允許各地建設(shè)行業(yè)內(nèi)區(qū)域輸電網(wǎng)絡(luò)，以消除政策原因造成的電價(jià)不平等，打消相關(guān)企業(yè)在新疆等西部地區(qū)獲得超額利潤(rùn)的預(yù)期，從而抑制產(chǎn)能投資沖動(dòng)，使企業(yè)主動(dòng)停止新建產(chǎn)能。
在需求側(cè)，基于當(dāng)前外需不振、貿(mào)易摩擦升級(jí)的現(xiàn)實(shí)情況，建議通過(guò)收儲(chǔ)、拓寬應(yīng)用范圍等手段加大鋁的國(guó)內(nèi)需求，切實(shí)“消化一批”，并通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提高鋁材的加工層次，獲取更高收益。一是要適當(dāng)增加國(guó)家對(duì)鋁的儲(chǔ)備。國(guó)家在當(dāng)前鋁價(jià)創(chuàng)兩年來(lái)新低的情況下擴(kuò)大收儲(chǔ)規(guī)模，不僅有利于消化一部分產(chǎn)能，促進(jìn)資產(chǎn)保值增值，也能夠樹(shù)立市場(chǎng)信心。二是要加大研發(fā)及財(cái)稅支持，積極拓寬鋁的應(yīng)用范圍。三是要積極努力通過(guò)技術(shù)攻關(guān)與創(chuàng)新，提高我國(guó)鋁材的加工層次，獲取更高收益。
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